In der Stadt Yrred hat sich die Angst der Menschen vor den Monstern verbreitet. Die IMY, die Interessenpartei der Menschen von Yrred, patrouilliert durch die Straßen, und in der Bibliothek werden Bücher über Monster verboten. Der kleine Gestaltwandler Frank macht sich große Sorgen um seine Monsterfreunde und auch um seine Nachbarin Alice, die einen Drohbrief der IMY erhält. Als dann auch noch die Bibliothekarin und Gestaltwandlerin Uvalisa verschwindet, müssen Frank und seine Freunde zusammenhalten.
Band 3 der spannenden Monster-Reihe
